免费在线 年国际干散货航运市场分析 摘要： 干散货自走出 2023 年金融危机的低谷后，其变化较其他货种较稳定。通过分析 2023 年的供给、需求以及运价指数的变化，来简洁分析下干散货市场 2023 年的行业形势。 关键词：供给 需求 运价指数 一个市场的走势是有供需双方的不断变化形成的。当供需相等时市场处于稳定状态。 因此分析干散货运输市场，也是如此，通过分析市场供需状况，从而分析其运价市场的走势， 以此作为对将来市场进展合理推想的根底。 2023 年国际干散货航运市场运力供给分析 船舶运力的增长取决于船的交付量与船舶损失量〔包括拆船和海上灭失〕之差。通过船的交付量，船舶的交付量，以及二手船舶的交易量的变化，都可以反映出船舶运力的攻击状况。 船交付状况 船的建筑受市场需求，对将来市场预期的影响。船舶建筑是一个长期投资的工程，因此 2023 年的交付量是由 07 或 08 年的订单打算的。依据 2023 年的订单的状况估量出将来年份 的船交付状况。如下表 1-1 所示。 单位：艘/百万吨*VLOC：20 万吨或以上；好望角型： 单位：艘/百万吨 *VLOC：20 万吨或以上；好望角型：12-20 万吨；小好望角型：8.5-12 万吨；巴拿马型：6-8.5 万吨；大灵敏型：4-6 万吨；小灵敏型：1-4 万吨 2023 2023 2023 2023 2023 VLOC 17/4.14 18/4.55 22/5.88 18/5.18 8/1.79 好望角型 34/6.00 68/12.01 124/21.98 47/8.38 5/0.90 小好望角 12/1.13 30/2.85 65/6.45 40/4.13 0/0.00 巴拿马型 86/6.63 71/5.49 72/5.59 23/1.70 11/0.83 大灵敏型 135/7.30 191/10.58 160/9.01 42/2.38 7/0.41 小灵敏型 91/2.76 162/4.86 94/2.93 24/0.80 3/0.10 合计 375/27.95 540/40.33 537/51.84 194/22.57 34/4.01 表 1-1 数据来源：中国航贸网 由于金融危机的影响，商船总量低于预期，但是浩大的干散货交付量大幅的拉高了商船运力。09 年干散货交付量到达 4300 万载重吨，比去年同比增长 76%。因此，2023 年的船 投入量较去年有所增加。影响着运力供给的增长。而 2023 年，2023 年的船订单削减快速， 这说明在其后几年的船投入量开头渐渐削减，但不排解经济或者其他因素的影响。 通过接订单量可以推想将来市场的船供给。如表 1-2 所示 2023 年 1-8 月全球各船型造船订单 月份 订单量 船舶量 散货船 多用途船 集装箱 油船 LNG/LPG 其它 1 35 68 42 0 0 12 6 8 2 39 75 35 0 0 18 4 18 3 44 121 71 0 5 29 3 13 4 18 49 32 0 0 16 1 0 5 34 88 63 0 0 20 2 3 6 42 122 75 10 1 32 0 4 7 57 156 70 9 15 51 8 6 8 57 147 93 3 8 32 8 3 合计 326 826 481 22 29 210 32 55 表 1-2 数据来源：中国国际船舶交易网 散货船增订单成递增趋势，较其他船舶而言，散货船在增船舶中占据主要地位。 船舶拆解状况 随着船舶年龄的增加，其技术状况恶化，在拆船价格，运费收入和市场期望的影响下，一些船东选择拆船。 全球 2023 年共拆解干散货船 93 艘，500 万载重吨，其中灵敏型船舶共拆解了 55 艘。2023 年共拆解 731 艘散货船，4360 万载重吨，2023 年的拆船量创历年来高。今年 1 到 10 月共拆解散货船 450 万载重吨。较去年的拆解量降低巨大。也是由于 09 年的大量拆解，因此， 2023 年的船交付量较去年增多，来增加运力的供给。 二手船交易状况 二手船的交易虽然不能表达运力的变化状况，但却可以表达航运市场的供给状况。由于假设运力过剩，那么二手船的交易价格势必会降低，而运力缺乏的时候，二手的交易价格势必上升。 全球 08 年共购入干散货船 1119 艘，09 年购入 1093 艘。船舶数量跌幅略微，但成交量减弱。依据世界最大的船东协会统计，2023 年二手船的交易总额到 200 亿元。波罗的海及国际海事委员会〔BIMCO〕表示，这代表今年二手船的交易额将比去年的 127 亿美元上涨近 60%。事实上进展交易的二手船数量只增加了 10%，这意味着二手船的的价格飙升了很多。 总结 从以上我们觉察船的交付量与船舶损失量之差应大于零，运力属于增加，而且二手 船的价格也是飙升，说明船舶对将来干散货市场属于乐观态度。船舶的大量拆解，预示了船队的年轻化，随着科技的进步，与环境的要求，一些船舶被迫要推出市场，例如单壳油轮。干散货船的运力供给还算稳定。 2.2023 年干散货航运需求分析 依据货物的形 态和包装，航海界将海上运输货物划分为液体货、干散货、件杂货 3 大类。干散货：各种初级产品 、原材料。通常 依据运输批量的大小，干散货又分为大宗散货和小宗 批量散货两类，大宗散 货主要有：煤炭 、金属矿石、粮食等 ；小宗批量散货包括 ：钢铁、木材 、化肥、水泥等。这里仅 就三大干散货进展分析 。航运的需求量是运载吨数 与运输距离之积，但由于大 宗散货的买卖双方根本确定 ，因此在考虑需求的时候无视 运输距离，依据各种货物的贸易 量来对航运需求进展分析。 铁矿石航运需求 近几年 中国钢铁产量连续保持世界第一，并且遥遥领先于其他国家。中国钢铁产量比排名 2-8 位的日本、美国、俄罗斯、印度、韩国、德国、乌克兰等七个国家的总和还多！因此中国无疑成为了铁矿石的进口量最大的国家之一。由于全球铁矿石的进出口量没有相关的数 据，因此以中国的铁矿石的进口量来反映全球的铁矿石的贸易量。从而分析铁矿石的航运需 求。下表是依据我国海关总署公布的铁矿石进口量绘制的折线 年的铁矿石进口量统计到 10 月份。如下表 2--1 中国铁矿石进口量 中国铁矿石进口量 7000 6000 5000 吨 万 4000 ： 位 3000 单 2023 1000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2023年各月铁矿石进口量 2023年各月铁矿石进口量 表 2—1 我国 2023 年的铁矿石进口量为 62823 万吨，2023 年铁矿石进口量截止到 10 月份为 50354万吨。而 2023 年同期铁矿石进口量 51500 万吨。相比而言，2023 年的铁矿石进口量并没有提高，反而有所下降。因而，铁矿石的航运运输需求较去年削减。 但是，铁矿石的需求削减的主要缘由在与铁矿石的供给紧急所致。因此，世界铁矿石三大巨头正进展矿石产量的提升。力拓打算在将来五年内使得公司在皮尔巴拉铁矿区的工程产量在 2.2 亿吨铁矿石的根底上增长 50%以上。因此铁矿石的运输的需求量在将来应当应当会上升。 煤炭航运需求 在经过 2023 年的低谷之后，2023 年的煤炭运输量有所增加。随着各国经济的进展和钢铁业富强，煤炭需求量会再次上升。2023 年的炼焦煤与动力煤进口量如表 2-2 与 2-3。 2023 年炼焦煤进口量 欧盟 15 国 日本 印度 韩国 总量 贸易量/亿 0.431 0.759 0.275 0.189 2.150 t 增长率/% 10.5 14.6 3.0 15．7 6.2 表 2-2  2023 年动力煤进口量 欧盟 国 15 日本 印度 韩国 中 国 台 湾 美国 总量 贸易量/ 1.034 0.862 0.582 0.574 0.542 0.217 5.270 亿 t 增 长 率 /% 3.4 3.3 22.3 6.4 5.5 3.8 3.5 表 2-3 依据数据显示，2023 年的煤炭运输需求量较上一年度增加。煤炭的运输需求量受季节影响较大，在冬季煤炭的运输需求较其他季度有显著上升。 粮食航运需求 依据美国农业部 2023 年 10 月公布的全球农产品供需报告显示全球的粮食产量、贸易量和库存量变化如下。 小麦：产量、贸易量、库存量较上一年削减 产量 贸易量 库存量 2023 年 6.8215 亿吨 1.3532 亿吨 1.9653 亿吨 2023 年 6.4144 亿吨 1.2623 亿吨 1.7466 亿吨 增减状况 -4071 万吨 -951 万吨 -2187 万吨 2.3.2 玉米：产量、贸易量增加，库存量削减 产量 贸易量 库存量 2023 年 8.1209 亿吨 9217 万吨 1.4806 亿吨 2023 年 8.1965 亿吨 9343 万吨 1.3236 亿吨 增减状况 +936 万吨 +126 万吨 -150 万吨 2.3.3 大米：产量、贸易量增加，库存量削减 产量 贸易量 库存量 2023 年 4.4151 亿吨 3009 万吨 9446 万吨 2023 年 4.5254 亿吨 3083 万吨 9429 万吨 增减状况 +1103 万吨 +74 万吨 -17 万吨 2.3.4 大豆：产量削减，贸易量、库存量增加 产量 贸易量 库存量 2023 年 2.5992 亿吨 9287 万吨 6044 万吨 2023 年 2.5526 亿吨 9761 万吨 6473 万吨 增减状况 -466 万吨 +474 万吨 +429 万吨 最终依据综合数据知，2023 年谷物总产量为21.8276 亿吨，比去年22.7941 亿吨少0.4665亿吨；贸易量 2.7554 亿吨，比去年 2.8364 少 810 万吨；库存量 4.3231 亿吨，比去年 4.8975 亿吨少 5744 万吨。 2023 年的粮食的贸易量较去年削减。因此，2023 年的粮食航运运输需求较去年削减。 总结 从干散货的三大货种的需求量看，铁矿石与粮食较上一年的贸易量均下降，而煤炭的贸易量增加，但三大货种的综合较去年照旧削减。如此，2023 年的运输需求量较 2023 年削减。 3、2023 年干散货航运市场运价指数分析 一个得市场的好坏是通过运价表达。我们已经组略分析了今年的干散货的供给与需求状况，现在我们看看在这种供给与需求下，运价指数的变化状况。 长期运价指数无明显变化 2023 年的波罗的海综合运价平均指数 BDI 为 2627.738，2023 年截止到 11 月 30 日的平均 BDI 指数为 2828.262。依据前面所争论，2023 年的供给较上一年度增加，而需求削减。指数应当下降，但是运价指数还受其他因素影响。由于 09 年受 08 年金融危机影响，市场低迷，船东、货主及一些投资人对航运市场预期不好，而到了 2023 年随着经济的复苏，海运的贸易量有所增加，因而抬高了运价指数。船东和货主对将来市场的预期，太高了远期运价指数。还有一些其他因素导致 2023 年平均运价指数较 09 年有小幅上升。但是，由于需求的降低，指数的增长并不明显。2023 年干散货运输市场的总体形式，仍低于当时预期，较 2023 年并无太大变化。但是 2023 年短期指数变化浮动较大。 短期运价指数变化显著 2023年干散货运输市场波罗的海运价指数BDI310000依据波罗的海公布的综合运价指数 BDI 绘制以以下图。每月的运价指数取每月运价指数的平均值，以以下图是 2023年干散货运输市场波罗的海运价指数BDI 5000 4000 3000 2023 1000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BDI指数 3168 2678 3207 3045 3838 3088 1910 2432 2719 2693 2332 表 3-1 数据来源：凤凰网 从表中可以看到 6、7 月消灭了骤降，8 月开头缓慢上升，随后运价指数的保持在 3000 点一下。这主要来源于铁矿石的贸易量削减所致。由于铁矿石

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