沿海运输行业市场展望:2023年沿海干散货运价将前低后高
中国沿海从辽宁省鸭绿江口至广西壮族自治区北仑河口海岸线多个,岛屿梅岸线多km。中国沿海地区的主要港口有大连港、营口港、秦皇岛港、天津港、烟台港、青岛港、连云港港、上海港,宁波港,福州港,厦门港、深圳港、广州港、湛江港、
航运业是我国对外开放的先行领域,也是国际化程度最高的行业之一。十年来,我国已与100多个国家和地区建立了航线联系,航线覆盖“一带一路”沿线所有沿海国家和地区,服务网络不断完善,海运连接度全球领先。
截至2022年底,我国海运船队运力规模达3.7亿载重吨,较十年前增长一倍,船队规模跃居世界第二,船队现代化水平显著提升,海运承担了我国约95%的外贸货物运输量,为保障国民经济和对外贸易发展发挥了重要的“压舱石”作用。
根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年沿海运输行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示:
沿海运输是指沿海各港口间的海上运输。从事沿海运输的航船一部分为内航船舶,另一部分为进出境船舶,如港澳航线的小型船舶。
按其经济用途分类,营运支出一般归类为船舶费用和管理费用两大类。船舶费用是指运输船舶从事客货运输业务所发生的各项费用,内容包括工资、提取的职工福利费、燃料、港口费、事故费、养河费等费用,这类费用属于运输成本的直接计入费用。
沿海运输由于航次时间较短,未完航次的费用比较少,也比较稳定,因此一般以月、季、年作为成本计算期。沿海运输企业的成本项目由下列组成:工资及福利费、燃料、材料、船舶折旧、船舶修理费、港口费、损失及其他。
沿海地区是新时代统合党的十九大报告中提出的实施海洋强国、贸易强国、制造强国一系列强国战略,以及“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带、陆海统筹等一系列区域协调发展战略的承载地和关键区域。
中国沿海从辽宁省鸭绿江口至广西壮族自治区北仑河口海岸线多个,岛屿梅岸线多km。中国沿海地区的主要港口有大连港、营口港、秦皇岛港、天津港、烟台港、青岛港、连云港港、上海港,宁波港,福州港,厦门港、深圳港、广州港、湛江港、防城港,以及香港港和台湾省的高雄港、基隆港等。
沿海水运大通道不仅是国际贸易的主要通道,历来也都是国内货物运输的大通道,近十年其占全国货物周转量均达到10%以上,堪称海上高速路。沿海水运大通道纵贯中国经济最发达的沿海地区,北起辽宁丹东,南到广西防城港,长约5000公里,连接沿海50多个地级以上城市,土地面积约占全国总量14%,人口占全国总量45%以上,GDP占全国总量60%以上,既能通过江海直达船舶深入长江、珠江流域与内陆地区连通,也能通过沿海港口与全球其他地区连接。
运能大、成本低是水运历史上获得大发展的重要比较优势。以2019年为例,沿海港口完成货物吞吐量92亿吨,其中外贸39亿吨,分别占同期全国港口吞吐总量的65.7%和90.2%。选取国内“三西”地区将煤炭运输到华东和华南地区的单位成本进行比较,沿海水运成本约占同条件下的铁路与公路运输的98.6%和80%。截至2022年底,全国共拥有沿海省际万吨以上干散货船2427艘、7982.4万载重吨,吨位同比增加6.5%。
从国际经验来看,沿海运输通道通常是国民经济经历高速增长后,谋求区域协同发展阶段的关键基础设施。建设沿海运输通道,需从“点—线—网”三个层面,合理选取沿海综合枢纽节点,科学定位通道内各种运输方式职能,保证沿海通道与其他通道的密切配合,牢固树立生态保护和跨区域统筹规划思想,最大限度实现沿海运输通道的经济、社会和生态效益。
2023年是中国新冠疫情防控政策优化调整后的关键一年,疫情对全国各行业发展的限制作用逐步减弱,并且随着存量政策和增量政策叠加发力,经济复苏进度或将加快。其中IMF对2023年中国经济的增速预期为4.4%,世界银行预测2023年中国经济增长率将恢复至4.3%。
展望今年沿海干散货运输市场,需求增速预计在2%左右,运力持续增长,运价总体呈现出前低后高的M型走势。
双碳”背景下叠加2023年IMO碳排放新规影响,沿海煤炭运输需求上涨预计将有所限制;外贸矿石运输船舶延续过去“海进江”情况,沿海铁矿石运量或有所下降;基建端发力带动下,矿建材料的需求或将维持高增长,房地产矿石需求仍将成为沿海铁矿石运量的较大缺口;养殖业需求韧性支撑叠加国内粮食生产有力保障,沿海粮食运输需求或将小幅增加。综合考虑,预计2023年沿海干散货海运需求增速总体将在2%左右。
2023年,我国第二次提出千亿斤粮食增产行动,国内粮食种植结构将继续优化,产量保持增长;随着经济复苏进程加快,居民消费升级,口粮消费需求或将降低,但消费需求更多转向肉奶蛋禽等方面,将拉动下游粮食深加工企业需求上升。此外生猪存栏量相对高位,饲用玉米消费需求也将同步上升。综合研判,预计2023年沿海粮食运量同比小幅增加1%—2%。
沿海矿建材料增速放缓至10%左右。2023年,我国“两新一重”等基建项目对矿建材料的需求仍然旺盛,在禁止河砂开采力度不断加大的情况下,沿海砂石运输需求仍将维持高速增长,但受房地产业需求支撑作用减弱影响,增幅或将有所收窄,预计2023年沿海矿建材料的运量同比增长10%左右。
更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年沿海运输行业市场深度分析及发展策略研究报告》。
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